航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于以募集資金增資控股子公司并完成工商

變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)航天通信控股集團(tuán)股份有限公司向鄒永杭等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2519號(hào)）核準(zhǔn)，航天通信非公開發(fā)行不超過26,340,905股新股募集發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金采用定價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為15.67元/股，募集資金總額412,761,981.35元，扣除與發(fā)行相關(guān)費(fèi)用24,655,363.61元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣388,106,617.74元。上述募集配套資金到位情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2634.0905萬(wàn)股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2015]001130）。

根據(jù)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易重組報(bào)告書（草案）》，本次非公開發(fā)行募集配套資金扣除與本次重組相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后將對(duì)智慧海派科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智慧海派”）增資,用于智慧海派科技有限公司及其全資子公司杭州禾聲科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

現(xiàn)將有關(guān)增資情況以及工商變更登記完成情況公告如下：

一、增資情況

根據(jù)公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易重大資產(chǎn)重組方案，以中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)出具的編號(hào)為“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2015]第555號(hào)”《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股份購(gòu)買智慧海派科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”）為依據(jù)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，目標(biāo)公司100%股權(quán)的評(píng)估值為208,832.04萬(wàn)元。公司本次實(shí)際募集資金凈額為人民幣388,106,617.74元，全部用于對(duì)智慧海派增資，其中30,974,383 元計(jì)入注冊(cè)資本，357,132,234.74 元計(jì)入資本公積。

本次增資前，智慧海派注冊(cè)資本為人民幣166,666,667元；增資完成后，智慧海派的注冊(cè)資本增加至197,641,050元。本公司已于2015年12月28日以貨幣資金形式向智慧海派開立的募集資金專戶支付全部增資價(jià)款388,106,617.74元。增資完成后，股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整如下：

二、工商變更登記情況

2015年12月31日，公司收到智慧海派的通知，其已辦理完畢本次增加注冊(cè)資本的工商變更登記手續(xù)，并取得了江西南昌昌北機(jī)場(chǎng)工商行政管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，相關(guān)信息如下：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360126309214429K

名稱：智慧海派科技有限公司

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：江西省南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)黃堂東街688號(hào)

法定代表人：鄒永杭

注冊(cè)資本：197,641,050元

成立日期：2014年7月1日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)：手機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品；銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件、通信產(chǎn)品、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、日用百貨、工藝禮品；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；國(guó)內(nèi)廣告（除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布）；服務(wù)；建筑設(shè)計(jì)、成年人的非證書勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)；承接；安防工程、弱電工程、租賃；機(jī)械設(shè)備。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年1月5日